本記事は、これから本格的にSalesforceのカスタマイズをおこなう皆様のためにまとめた、入門コンテンツです。
最低限知っておきたい、そして即仕事に使える設定だけを厳選して掲載しています。
記事は随時追加していきます。
Salesforceの必須知識
- オブジェクトとは
オブジェクトの概念について。
- レコードとは
レコードの概念と使い方について。
- カスタムオブジェクトの作成
カスタムオブジェクトの設定方法について。
- カスタム項目の作成
カスタム項目の作成方法について。
- データ型とは
項目の形式を表すデータ型の概念と種類を理解する。
- 参照関係と主従関係
リレーションの概念と参照・主従の使い分け。
- 数式
数式の全体像を知る。
- レポートの作成
レポートの全体像を知る。 - ダッシュボードの作成方法
ダッシュボードの作成方法や検索条件設定を知る。
- カスタムレポート
カスタムレポートの設定方法。
- ページレイアウト
レコード詳細画面の表示を決める機能
- レコードタイプ
同一オブジェクトの内部を区分けする
- リストビュー
リストビューの設定＆活用方法。
- データローダーのインストールと使い方
データメンテナンスのための無料必須ツールを紹介。
本WEBサイトについて
サステナ・リードはSalesforceの設定方法やAppExchangeのレビューを掲載する、個人が運営するメディアです。
より体系的にSalesforceを学習したい場合は、私の執筆したKINDLE本、「Salesforce設定初心者のための教科書」をぜひチェックしてみてください。
