SalesforceとSlackの連携で出来ることは以下の通りです。（Slackのサイトから抜粋）
- レコードに関連づけられた Slack メッセージを表示する
- Salesforce のレコードを Slack に送信する
- 一定の条件に基づいてSlack チャンネルでレコードアラートを立てる
- Salesforce の標準オブジェクトとカスタムオブジェクトのレコードをSlack上で表示する
- Slack メッセージを Salesforce レコードに追加する
この記事では具体的な設定方法を紹介していきます。
SalesforceとSlackを連携する方法
歯車マーク＞設定＞クイック検索ボックスに「Slack」と入力＞「Slackアプリケーション設定」を開きます。
1.ドキュメントとリソースを確認
下記のリソースを確認した後、「このステップを完了しました」にチェックを入れます。
2.契約条件に同意
契約条件を確認し、問題なければツマミを同意済みに変更してください。
3.Slackアプリケーションを有効化
契約中のライセンスに応じて選択します。ここではSales Cloudを選択しました。
※「このステップを完了」だけにチェックしても先に進むことは出来ます。
4.Slackアプリケーションとユーザー権限の割り当て
右側の「権限に移動」を押します。
権限セットを作成する
新規ボタンを押します。
適宜入力します。
「システム権限」を選択します。
SalesforceをSlackに接続を選択します。保存したら、ユーザーへの割り当ても忘れずに行っておきましょう。
Slack設定の画面にもどり、「このステップを完了」にチェックをして進みます。
5.データ共有オプションを検証
Salesforce外でレコード名が見えてしまうとマズイ場合があります。例えば金融機関における個人の顧客の姓名などです。
こちらがオブジェクト種別のみの見え方です。
こちらがレコード名も見える場合です。
Slack チャネル内でリンクが共有されるときにどの Salesforce データが表示されるかの設定も可能です。ボタンだけなのか、レコード名も表示するのか、という観点になります。
選択したら、「オブジェクトの権限の選択を完了」にチェックして進みます。
6.Slackアプリケーションをインストール
Slackを開いて、Salesforceアプリをインストールします。
以下の画面が開きますのでConnectします。
ログイン画面が開きますので、Slackを接続したいSalesforce組織に対してログインします。
するとSlackのアクセス許可の画面が開きます。チェックと許可をクリックします。
これで接続は完了です。ステップを完了にチェックを付けましょう。
